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PRIIPs Basisinformationsblätter: Berechnungsmethoden und Branchenstandard

Datum: 25.09.2017, 9:00 - 16:00 Uhr
ReferentGraf/ Huss/ Kainhofer/ Kling/ Wegenkittl
Ort: Courtyard by Marriott Wien Messe, 1020 Wien, Trabrennstrasse 4


Die PRIIPs-Verordnung sieht vor, dass dem Kunden für Versicherungsanlageprodukte ab dem 1.1.2018 standardisierte Basisinformationsblätter ausgehändigt werden müssen. Diese enthalten quantifizierte Angaben zu Performance, Risiko und Kosten. Im Rahmen des Seminars werden die relevanten Berechnungsmethoden behandelt und insbesondere für die klassische Lebensversicherung ein Branchenstandard vorgestellt, der für die Berechnung verwendet werden kann. Der Branchenstandard wird sowohl theoretisch erläutert als auch die praktische Umsetzung in dem dafür entwickelten Tool präsentiert.

> Einleitung

kurze Vorstellung der Verbands-Musterinformationsblätter
• Kategorisierung der Tarife
• Welche Daten sind für das Basisinformationsblatt zu berechnen?
Mag. Dr. Klaus WEGENKITTL, ERGO Versicherung AG

> Branchenstandard für die Berechnung in der klassischen Lebensversicherung
• Erläuterung des Modells
• Aktuelle Kalibrierung
DI Mag. Dr. Reinhold KAINHOFER, Generali Versicherung AG

> Vorstellung des Berechnungs-Tools
• Ein- und Ausgabefelder
• Bedienung
• Funktionsweise
Dr. Stefan GRAF / Dr. Alexander KLING, ifa Ulm

> Verarbeitung des Outputs aus dem Berechnungs-Tool
• Performanceszenarien
• Marktrisiko und SRI
• Gesamtkosten und detaillierte Kostendarstellung
Mag. Dr. Klaus WEGENKITTL, ERGO Versicherung AG

> Kostendarstellung in der fondsgebundenen Lebensversicherung (MOP)
Prok. Paul HUSS, Sparkassen Versicherung AG VIG

Moderation: Mag. Dr. Klaus WEGENKITTL

Die Seminarteilnahme wird im Rahmen des verpflichtenden beruflichen Weiterbildungsprogramms (CPD) für anerkannte Aktuare (AVÖ) im Ausmaß von 5 Punkten angerechnet. Alle Teilnehmer erhalten eine Bestätigung über den Seminarbesuch.


Teilnahmegebühr:
€ 510,- für Mitglieder der GVFW
€ 540,- für Nicht-Mitglieder der GVFW

- 20 % Mehrbucherbonus für den 2. und jeden weiteren Teilnehmer aus dem gleichen Unternehmen


Alle Preise sind Nettopreise.

Teilnahme- und Stornobedingungen:
Bei Seminaren mit begrenzter Teilnehmerzahl werden die Anmeldungen in der Reihenfolge ihres Eintreffens berücksichtigt. Der Veranstalter behält sich vor, aus wichtigen Gründen Seminare zu verschieben sowie Programmänderungen vorzunehmen. Eine schriftliche Stornierung ist bis zum 1.9.2017 kostenfrei. Nach Anmeldeschluss oder bei Nichterscheinen am Veranstaltungsort muss aus organisatorischen Gründen die volle Teilnahmegebühr verrechnet werden. Eine Ersatzperson kann gerne genannt werden. Die Seminargebühr bei Ganztagsseminaren umfasst die Seminarunterlage, das Mittagessen und Erfrischungen in der Pause. Die Rechnung gilt als Anmeldebestätigung und ist rechtzeitig vor dem Seminartermin zu bezahlen. Zahlungen bitte erst nach Rechnungseingang.

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